2018年中國光伏行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析

能源與環(huán)境問(wèn)題是制約世界經(jīng)濟和社會(huì )可持續發(fā)展的兩個(gè)突出問(wèn)題。由于全球氣候變暖、生態(tài)環(huán)境惡化和常規能源短缺等問(wèn)題的不斷顯現，發(fā)展可再生能源受到全球各個(gè)國家的重視。在國家政策的推動(dòng)和新能源需求的引領(lǐng)下，我國光伏新增裝機容量不斷增加。與此同時(shí)，隨著(zhù)新能源應用的逐漸深化，我國光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。2018年，中國的光伏行業(yè)有哪些新的趨勢？

光伏行業(yè)政策：戶(hù)用不限制指標預計爆發(fā)

國內規模再度創(chuàng )新高，分布式推動(dòng)裝機持超預期。2017年中國光伏新增裝機53.06GW，創(chuàng )下歷史新高。主因分布式光伏快速發(fā)展，驅動(dòng)行業(yè)裝機超預期。2017年光伏電站裝機 33.62GW，同比增加11%，而分布式光伏裝機 19.44GW，同比增長(cháng)3.7倍，成為快速增長(cháng)的細分領(lǐng)域。因中東部為負荷中心，無(wú)棄光消納問(wèn)題，疊加脫硫脫硝電價(jià)較高，自發(fā)自用模式經(jīng)濟性凸顯，分布式光伏實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。

全球光伏新增裝機維持穩步增長(cháng)。目前光伏平價(jià)上網(wǎng)已加速到來(lái)，全球光伏市場(chǎng)裝機有望繼續保持穩定增長(cháng)。根據預計，2025年全球光伏新增裝機量將達到163GW，行業(yè)未來(lái)裝機前景廣闊。此外，隨著(zhù)印度、墨西哥、巴西、智利、澳大利亞、南美、中東等新興市場(chǎng)國家和地區未來(lái)經(jīng)濟增長(cháng)加速，其能源需求尤其是電力需求將急劇增加，各國為推動(dòng)光伏發(fā)展制定了優(yōu)厚和可持續的產(chǎn)業(yè)扶持政策，新增裝機潛力巨大，長(cháng)尾效應明顯，未來(lái)將成為全球光伏新增需求的有力支撐。

2018-2021年全球光伏新增裝機預計保持高位（GW）

1、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：技術(shù)驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續下降

技術(shù)驅動(dòng)成本下降，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續下行，進(jìn)而帶動(dòng)系統成本及度電成本下降。光伏組件占系統成本比例達到 50%以上，是降低系統成本的重中之重。2012年前光伏主要依賴(lài)規模效應驅動(dòng)成本下降，而2012年后驅動(dòng)力換擋，轉換為技術(shù)驅動(dòng)降本。2012 年至 2017 年五年間，光伏組件價(jià)格下降53%以上，逆變器價(jià)格下降 67%。僅2017年組件價(jià)格下降 10%，17年年底組件價(jià)格降至3元/W 以下。預計2020年前光伏組件價(jià)格實(shí)現2元/W后，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。

從終端價(jià)格來(lái)看，截至 2017年我國光伏成本已經(jīng)達到5.5-6.5元/W，折合度電成本 0.5-0.6 元/kWh，快速向平價(jià)度電成本靠近，2017年已經(jīng)成功實(shí)現用戶(hù)側平價(jià)。認為當單位造價(jià)從 5.5-6.5元/W 降至 3.5-4元/W，我國光伏將進(jìn)入發(fā)電側平價(jià)階段。

中國光伏成本下降主要由組件成本下降驅動(dòng)

2、政策：配套政策落地，戶(hù)用光伏不限制指標行業(yè)將爆發(fā)

2017年是我國戶(hù)用光伏發(fā)展元年。我國戶(hù)用光伏在2017年累計裝機已經(jīng)超過(guò)了50萬(wàn)套，增速達 250%。其中，浙江13萬(wàn)套，山東11.5萬(wàn)套，河北10萬(wàn)套左右，這三個(gè)省份裝機量超過(guò)全國的60%。全國總裝機量超過(guò) 2GW。

戶(hù)用光伏市場(chǎng)廣闊，未來(lái)大有可為。預計國內有超過(guò)4000萬(wàn)戶(hù)獨立屋頂，其中約有50%具備安裝戶(hù)用光伏系統的條件，假設每套裝機容量為5kW，那么裝機容量能夠達到100GW。如果具備安裝條件的屋頂中有 20%-50%安裝戶(hù)用光伏系統，那么市場(chǎng)規模將達到3,200-8,000億元，而目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)的屋頂數量占比還不到5%，市場(chǎng)前景良好。2018年我國戶(hù)用光伏累計裝機量預計能夠達到6-8GW，預計2020年市場(chǎng)規?？梢猿^(guò)10GW。

戶(hù)用光伏將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)

光伏整體價(jià)格向下，全產(chǎn)業(yè)鏈以量補價(jià)

光伏電池片：從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，產(chǎn)能呈現上升趨勢，2015 年至 2018 年間，太陽(yáng)能電池片價(jià)格下降了 0.15美元/W，下降幅度達 50%。價(jià)格下降的動(dòng)力主要來(lái)自技術(shù)進(jìn)步和上游原材料價(jià)格的下降，因此從總體上來(lái)看毛利率將保持平穩。

光伏電池片整體呈價(jià)跌量升趨勢